Validation et rangement définitif

Utilisateur : ttong, Mot de passe : maarch

Tony TONG est le responsable de gestion, et redirige les courriers sur ses deux collaboratrices.

Dans l'écran d'accueil, cliquer sur la corbeille de "Mes courriers à traiter", qui contient le document versé par le responsable du courrier.

ProcessBasket (fr)

Cliquer sur la ligne du courrier, puis dans l'écran de qualification, rediriger vers l'Equipe 2 Particuliers et Internet (Sabrina SAPORTA) :

Redirection 
Utilisateur : ssaporta, Mot de passe : maarch

Sabrina SAPORTA doit maintenant disposer dans sa corbeille de traitement du document envoyé par son responsable. Elle peut consulter les notes qu'il a rédigé à son intention.

Il lui reste à saisir un n° de dossier sur lequel rattacher le document. Dans la zone "Rattachement à un dossier > Sous-Dossier", taper les premiers caractères de Eric SPRITZ : la fonction d'Autocompletion s'active et affiche les sous-dossiers (les contrats du client SPRITZ).

Une fois le contrat renseigné, le document peut être validé : il sort alors de la corbeille et reste disponible en consultation d'archive.

Ce qu'il faut retenir 

  • Maarch Entreprise dispose de mécanismes de redirection reposant sur l'organisation. Dans le cas présent, Tony TONG fait partie du groupe des employés, et ses possibilités de redirection sont limitées à ses services d'appartenance et ses sous-services immédiatement inférieurs.
  • La mécanique des corbeilles fait circuler les documents de service à service/utilisateur. Les actions et autorisations disponibles par corbeille dépendent du groupe primaire de l'utilisateur connecté.
  • Les différents états du document, et actions associées, sont paramétrables simplement dans l'interface d'administration.
  • Maarch Entreprise dispose d'une gestion de dossier, dans laquelle un plan de classement spécifique est associé à une typologie de dossier. Au rattachement à un dossier, on vérifie que le type de document et le type de dossier sont compatibles.